1977 год. В воздухе пахло кисловато-пресной дымкой предстоящих побоев. Молодой Том Реддл  начал собирать себе соратников и уже практически закончил приготовления к войне. Каждый чувствовал приближение чего-то ужасного, где-то в глубине души, самым сердцем, но многие до безумия боялись это признать. Лорду Волан-де-Морту осталось лишь спрятать в Хогвартсе чашу Пенелопы Хаффлпафф, которую он уже обратил в крестраж. Остальные «сокровища» Лорда уже были надежно укрыты в местах, где их не смогут найти.
Тем временем в Хогвартсе мародерам по 16-17 лет. Они учатся, готовятся к сдаче ЖАБА и собираются вступить в Орден Феникса, который уже существовал и активно боролся против Пожирателей Смерти. Однако численность сторонников Лорда значительно превышала ряды ОФ… И все силы уходили на то, что бы хоть как-то сдержать беспорядки вокруг.
В школе случаются необъяснимые происшествия. Аргус Филч больше не патрулирует коридоры, а молча сидит в своей каморке и тоскует. Ходят слухи, что пропала миссис Норрис. И действительно, уже в течение месяца ее никто не видел. Однако кто-то из учеников утверждает, что видел странную женщину, которая, закутавшись в серый плащ, ходит по коридорам и тайком наблюдает за учениками. Лицо у нее не столь бледное, сколько серое, а по щеками пролегают тонкие морщинки, словно усы. Пока женщина не представляла никакой опасности, но вскоре ученики стали устраивать вылазки для поимки этой загадочной немолодой леди. И та разозлилась. Волшебной палочки у нее не было, но она обладала какой-то строгой, разрушительной магией, неведомой даже самым великим волшебникам. Она могла покалечить, могла убить, либо заставить человека до конца жизни быть похожим на овощ – бесчувственный, холодный, безвольный.